谈股论币

全球投资谈 1.11,区块链成“千币大战”;央行也能赚钱还上市?

美股基金策略 9月前 164

柯达都玩区块链,如今玩家都什么层次?今年“千币大战”?央行也能很赚钱,它怎么玩的?我们可以学到什么?




币圈一天,股市一年


朋友圈上看到这话,感觉是这么回事儿啊。


这两天,区块链有两件事有些意思,比如如今提起来都有些暴露年龄的柯达,自从破产重组后,估计都没几个人知道它重新在纽交所挂牌上市,当然,知不知道也无所谓,反正也是跌成狗。


怎么办,怎么办?还能怎么办,年度股价拉升器区块链来帮忙啊。


于是,柯达宣布,它推出平台KODAKOne,并在此基础上推出KODAKCoin,就叫它柯达币吧。据说,这是“以图片为核心的加密货币,让摄影师和代理机构在图像版权管理上有更多的控制权”,具体什么鬼,也没说太清楚,不过拉升股价有效果啊。


一柱擎天,真是没想到百年老店,浓眉大眼的柯达也折腾区块链了。


当然,从其描述看,似乎是一种区块链技术在版权上的应用,而这个技术方向也有人在尝试,而且逻辑上来看确实是区块链技术的用武之地,也真的是刚需。所以,也可以看看柯达的具体技术是什么形式,如果能有真的产生实际价值的硬货,还真是有可能让其焕发生机。


现在尽管家家在搞区块链,但是说实话,大部分归根结底还是发个莫名其妙的XX币,玩的层次真不比虚拟币高多少。而与人工智能这种明显技术、数据、资金门槛更高的领域相比,区块链算是门槛低的了,也正因为如此,参与者甚多,现在感觉到处在搞区块链,但是又不知道到底搞啥。


这种背景下,一级市场也是越来越激情万丈,比如徐小平的朋友圈最高指示泄密事件,多少反映了这种情况。


怎么说呢?区块链确实可能在多个领域发挥作用,但是,目前一窝蜂赶着上的项目却都是些“币”,显然并未经过太多思考。


对于创业者来说,可能也会疑惑,不是刚说人工智能要颠覆吗?融资都快被AI烧完了,公司都要被颠覆没了,怎么又来个区块链颠覆,又要烧一轮?


我的看法是,对于业界新趋势、新知识,永远保持学习态度,但是无需搞运动式创业。无论人工智能、区块链,本身是种技术方向,你需要根据自己的业务特点,决定是否要用上它们,如何用上它们,而非硬靠。当然,出于融资目的,一些操作那是另一回事儿,但是具体业务上要谨慎,比如一窝蜂的发币,开交易所,真当现在市面上钱多的有空把几千种稀奇古怪的币都炒一遍?当真是“千币大战”啊。


而从.com到.coin,泡沫其实没啥,泡沫本身就是技术和商业模式高效快速的验证过程,在人类发展史上是值得被赞美的社会经济现象。但就个体来讲,确实要掂量清楚,不要对新技术漠然无视,也不要被舆论鼓噪搞得躁动不安啊。


对于“币圈”的人来说,最近比较“解气”的事儿就是老是“黑”区块链的小摩CEO戴蒙不再那么的“嘴硬”了,他表示了对此前声称比特币是骗局的“遗憾”。


其实,戴蒙也堪称比特币反指,是比特币真正的“灵魂鼓手”,很多时候,人们也说他被打脸,更挖出小摩搞区块链技术的东西,甚至涉及交易,认为是打脸之打脸。但是,我觉得,你可能得换个角度看问题,这或许体现着他的机灵,他看不上一堆人炒作比特币泡沫的举动,但是并不因此对其背后的技术一起否定,该尝试的还是尝试,新的技术也继续研究,这种表面上的“心口不一”或许体现的是他的老奸巨猾哦,否则,难道一个老牌银行大张旗鼓搞,当出头鸟被同行和监管盯着打?当然,也有阴谋论说,这哥们是有意打压比特币,然后暗地里吸筹,这个嘛。。。俺就不知道了。


最近,各位朋友应该都听说了这特朗普要放开美国沿海地区出租开采权益的事儿,听着有些抽象,看看下面这张图就明白了。


图中黑色区域是目前允许开放的,黄色是特朗普试图开放的,说白了,就是美国沿海这石油啥的开采权,全部都是可以谈的嘛。这种事,长期看就是可能增加石油产量,增加石油供给。但是,这件事的短期影响,各位能源投资的朋友,基本上可以忽略。你可以想象,从心理上,美国人难道都能接受一种海岸不远处可能都是采油平台的情景吗?当然,具体操作上不会这么激进,但是环保人士肯定如我前面这样的逻辑去曲解误导,更别说还涉及种种利益。


所以,熟悉这方面博弈的人分析,就是顺利,起码也要折腾两年,更别说万一这两年后,特朗普木有连任呢?人走茶凉啊,就如这段时间,奥巴马的政治遗产都要被特朗普砍没了,他老人家要是离岗了,又会有多少政策可以留下啊。


再说说央行,一提央行,除了咱中国自己的央行,国际上我们常听到名字的就是美联储、欧洲央行、日本央行三大了。央行干啥的?很多人说,当然是政策部门,但是,有家央行这一年多却在业界很出风头,因为它理财赚钱很有一手,那就是瑞士央行:SNB。


SNB去年盈利高达550亿美元,什么概念?比苹果还赚钱,比股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦赚钱的多。


SNB怎么赚这么多钱,要知道,瑞士法郎过去一年对欧元可是跌的不轻啊。


原因就在于它建立了庞大的海外资产组合:


而且其价值不断增长,价值已达8000亿美元,而其组成也是包括股票、债券,其中就包括了苹果的股票,以其9月份披露的财报数据显示,当时持有190万股苹果股票,是其最大的美国股票仓位,而四季度苹果股票再涨10%,给SNB的利润贡献了3亿美元。


而SNB也是罕见的公开上市的央行,它的股票在2017年涨了123%,不过毕竟国有银行,股权没那么分散,所以流动性不强。


从SNB的业绩,我们也可以看出,全球投资多么重要。另外,其实SNB作为大型机构,也没用多么复杂的、专业的投资品种,很多时候就是注意投资组合配置,注意风控,幸运的是,大多数投资品种我们都可以直接或间接的参与进去啊,有这么好的条件,我们又为什么不全球化的去配置资产呢?


最后,跟踪一只“次新基”的情况,去年,有若干党派政治性ETF发布,比如共和党政策受益ETF、民主党政策受益ETF之类的。目前,有一只产品已经形成了一定规模,起码算是从微型基金,变成了小型基金。


图中蓝线就是这只ETF:MAGA,为什么用这个代码?记得特朗普的口号吗?“Make America Great Again!”,是的,就是这个缩写,看看,选代码也是有讲究的。显然,其去年9月发布后的表现,超过了标普500指数,以及科技股的代表基金QQQ。


其实有只类似的,表现更好的GOP,这代码感觉也更好啊:


GOP发行的晚一些,但是发行后同期收益比MAGA还多了0.8个点,不过不知道是营销能力,还是什么问题,其规模只有两百多万,处境尴尬。




source: xueqiu 美股基金策略
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